03 сентября, 11:24

Инвестиции в бизнес по производству полиэтиленовых пакетов. Анализ рынка.

Среди компаний, привлекающих инвестиции на площадке, есть компания-производитель полиэтиленовой пленки и пакетов, которая владеет собственным производством в Московской области, работает с региональными и федеральными сетями и всеми известными магазинами одежды, обуви и товаров и планирует занять лидирующую позицию среди производителей полиэтиленовой продукции в Центральном Федеральном Округе. Мы решили изучить, что представляет собой рынок полиэтиленовых пакетов России и привлекателен ли он для инвесторов.

Представляем вашему вниманию краткий анализ рынка полиэтиленовых пакетов. Анализ подготовлен экспертами в области бизнес-планирования и финансовыми аналитиками с более чем десятилетним опытом работы.

В настоящее время полиэтиленовые пакеты используются повсеместно: в супермаркетах и магазинах, для стандартной и подарочной упаковки, для хранения продуктов и выноса мусора, в непродовольственных отраслях. Полиэтиленовые пакеты часто используются в качестве представительской и рекламной продукции.

На рынке оперируют 5-7 крупных производителей, которые выпускают от 500 до 1000 тонн продукции в месяц (ориентировочно от 70 до 140 млн.руб. в денежном эквиваленте в месяц). Несколько сотен производителей (как правило региональных) имеют меньшие мощности 50-100 тонн в месяц.

Динамика рынка и прогнозы его развития

В последние 3 года наблюдается поступательный рост (на 15-30%) объемов рынка полиэтиленовых пакетов за счет увеличения объема внутреннего производства и увеличения средней цены на полиэтиленовые пакеты в России.


Объем рынка полиэтиленовых пакетов в РФ в 2015-2017 гг.

На основе прогнозов экспертов рынка полимерной упаковки, а также прогноза Минэкономразвития, ВЭБ, Сбербанка на ближайшую перспективу сохранится сформированный тренд и можно ожидать дальнейшего роста рынка: до 2020 года на уровне 7% ежегодно, с 2020 г. по 2025 г. на уровне 5,0%.

Текущий и прогнозный объем рынка полиэтиленовых пакетов в РФ до 2025 г.

Дальнейшему росту рынка полиэтиленовых пакетов будут способствовать:

  • рост объемов производства в пищевой промышленности
  • рост оборота розничной торговли
  • демографические и социальные факторы:
  1. увеличение доходов населения
  2. повышение покупательской активности
  • отсутствие законодательного регулирования рынка, которое делает его привлекательным для иностранных производителей
  • низкая себестоимость производства упаковки
  • отсутствие в настоящее время упаковочных материалов, способных полноценно заменить полиэтиленовые пакеты

Основными факторами, сдерживающими развитие рынка, будут являться:

  • стремление промышленных потребителей упаковки к экономии
  • тренд на экоупаковку
  • проблемы подготовки специалистов
  • зависимость от импортного оборудования и сырья

Динамика цены на продукт и прогнозы её изменения

На конец 2017 года средняя цена производителей на полиэтиленовые пакеты в России установилась на уровне 2304,4 рублей за тыс. штук, что на 2,6% выше цены 2016 года.

Источник: ФСГС РФ, собственные расчеты

Особенности рынка полиэтиленовых пакетов 

Рынок характеризуется:

  • большим количество игроков;
  • отсутствием компаний, контролирующих большую долю рынка (более 10%);
  • большим количество компаний, действующих только на региональном уровне;
  • высокой фрагментарностью;
  • наличием узкоспециализированных компаний (производящих продукцию определенного сегмента);
  • высокими барьерами для входа на рынок для создания крупного производства (бюджет инвестиций от 300 млн.руб.) за счет высоких требований к производителям, к производственным площадкам, к мощности оборудования, а также к команде со стороны крупных клиентов (региональных и федеральных сетей, международных компаний). Мелкие предприятия не в силе пройти технологический и производственный аудит и соответствовать предъявляемым критериям.

Перспективы развития компании-производителя на рынке полиэтиленовых пакетов

Чтобы закрепиться на рынке и вести безубыточную деятельность, потенциальный новый производитель должен обладать следующими характеристиками:

  • высокий объем начальных инвестиций;
  • доступ к основным каналам сбыта, наличие предварительных договоренностей о реализации продукции;
  • возможность обеспечения транспортировки во все регионы страны;
  • наличие профессиональной команды с большим опытом работы на рынке.

Исходя из вышеизложенных данных, рынок полиэтиленовых пакетов весьма перспективен для становления и развития лидирующей компании-производителя, и, как следствие, представляет интерес для инвесторов компаний данной отрасли.